晨光股份
公司名称 上海晨光文具股份有限公司 英文名称 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
证券简称 晨光股份 证券代码 603899
曾用简称 晨光文具 关联上市 - 相关指数 沪深300、上证380 行业类别 轻工制造-文娱用品-文化用品
证券类别 A股上市日期 2015-01-27
成立日期 2008-07-18 股份公司设立日期 - 注册资本 9.2693亿元 社会信用代码 91310000677833266F
法人代表 陈湖文 总裁 陈湖雄
公司董秘 全强 证券事务代表 白凯
联系电话 86-21-57475621 传真 86-21-57475621
公司网址 www.mg-pen.com
电子信箱 ir@mg-pen.com 注册地址 上海市奉贤区金钱公路3469号3号楼 办公地址 上海市松江区新桥镇千帆路288弄5号
会计事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
经营范围 许可项目：食品经营；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物经营；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准
）一般项目：文具用品制造及销售，数码产品、安防设备、仪器仪表、劳防用品、家具、装饰品、化妆品、饰品、
、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、橡塑制品、电子产品、家用电器、玩具、模具、五金交电、通讯器
材、计算机软件及辅助设备、日用百货、纺织品、服装鞋帽、家居用品、体育用品及器材、消毒剂（不含危险化学
品）、厨具卫具及日用杂品、日用化学产品、第一类医疗器械、第二类医疗器械、机械设备、办公设备及耗材、照
相器材、音响设备、装饰材料、消防器材、酒店用品、玻璃制品、电力电子元器件、润滑油、水暖管道及配件、陶
瓷管道及配件、汽车用品、卫生用品、母婴用品批发、零售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务，企业管理
咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主营业务 主要从事品牌书写工具、学生文具、办公文具等产品的设计、研发、制造和销售。
公司简介 ①公司设立. 2008年7月14日，晨光集团、陈雪玲和陈湖文三名发起人召开创立大会并共同签订《发起人协
协议》，一致决定以货币资金为出资方式，分别出资4,750万元、125万元和125万元，发起设立本公司，并共同制 定和签署了《上海晨光文具股份有限公司章程》。 2008年7月14日，上海东明会计师事务所出具沪东师报（20 08）F0313号验资报告，对发起人发起设立本公司的出资情况做了审验。 2008年7月18日，公司在上海市工商行
行政管理局办理注册登记，并取得注册号为310000000094440的《企业法人营业执照》，公司注册资本5,000万元，
法定代表人陈湖雄。 2010年6月11日，经上海市工商行政管理局《准予变更（备案）登记通知书》（NO：0000 0001201006100004）批准，公司法定代表人由陈湖雄变更为陈湖文。 ②公司第一次股权转让及增资扩股. 2010年4月16日，晨光集团与陈湖文、陈湖雄及陈雪玲签订《股权转让协议》，将其持有的本公司12.7%股权（63
5万股）、15.2%股权（760万股）及7.1%股权（355万股）分别转让给陈湖文、陈湖雄及陈雪玲，转让价格为每股1.
20元。 2010年9月27日，公司召开2010年第二次临时股东大会，全体股东一致同意晨光集团以其拥有的模具、 、房屋及建筑物、土地使用权等资产以及部分货币资金向公司增资。 2010年9月10日，上海银信汇业资产评估 估有限公司出具的沪银信汇业评字[2010]第A029号资产评估报告显示，本次晨光集团用以增资的模具、房屋及建筑
物、土地使用权等资产评估值为23,071.12万元。 2010年12月14日，立信会计师事务所有限公司出具信会师报 报字（2010）第25575号验资报告，对本次增资情况做了审验。验资报告显示，此次用以增资的非货币资产作价23,
047.50万元，按每股1.65元折成股本13,968.18万股。同时晨光集团另以货币资金1,702.50万元对本公司增资，按 每股1.65元折成股本1,031.82万股。本次增资后，公司新增注册资本15,000万元，转入资本公积9,750万元。变更 后公司的注册资本为20,000.00万元。 2010年12月17日，针对上述第一次股权转让和增资行为，公司在上海市 市工商行政管理局一并办理了工商变更登记，并取得变更后的《企业法人营业执照》。 ③公司第二次股权转让
让. 2010年12月21日，晨光集团与陈湖文、陈湖雄签订《股权转让协议》，将其持有的公司11%股权（2,200万 万股）转让给陈湖文、12%股权（2,400万股）转让给陈湖雄，转让价格均为每股2元。 2011年1月24日，公司在
在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。 ④公司第三次股权转让. 2011年2月19日，陈
湖文与上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）（以下简称杰葵投资）签订《股权转让协议》，将其持有的公司5%股
权（1,000万股）转让给杰葵投资；陈湖雄与上海科迎投资管理事务所（有限合伙）（以下简称科迎投资）签订《 股权转让协议》，将其持有的公司5%股权（1,000万股）转让给科迎投资，转让价格均为每股4.5元。 2011年
3月5日，公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。 ⑤公司第四次股权转让. 为进 一步完善公司治理，2011年3月公司决定以大股东转让部分股权的形式引入外部投资者。 2011年3月16日，陈湖
湖文、陈湖雄将其各自持有的公司2.25%股权（450万股）转让给上海约蓝投资管理中心（有限合伙）（以下简称约
蓝投资），转让后约蓝投资合计持有公司4.5%股权（900万股）。 同日，陈湖文、陈湖雄将其各自持有的公司 1.77%股权（354万股）转让给天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）（以下简称鼎晖一期），转让后鼎晖一期合
计持有公司3.54%股权（708万股）。 同日，陈湖文、陈湖雄将其各自持有的公司1.23%股权（246万股）转让给
给天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）（以下简称鼎晖元博），转让后鼎晖元博合计持有公司2.46%股权（492
万股）。 同日，陈湖文将其持有的公司0.75%股权（150万股）、陈湖雄将其持有的公司0.25%股权（50万股） ）转让给苏州钟鼎创业投资中心（有限合伙）（以下简称钟鼎创投），转让后钟鼎创投合计持有公司1%股权（200 万股）。 同日，陈湖雄将其持有的公司0.65%股权（130万股）转让给上海敏新创业投资事务所（有限合伙）；
；持有的0.575%股权（115万股）转让给上海兴烨创业投资有限公司；持有的0.275%股权（55万股）转让给上海大 众集团资本股权投资有限公司。 上述各股权转让当事人之间均已签订《股权转让协议》，转让价格为每股9.0 0元。 2011年3月28日，公司在上海市工商行政管理局办理了本次变更的工商备案手续。 ⑥公司第二次增
资扩股. 2013年12月，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《2013年中期利润分配预案及资本公积金转 转增股本预案》，决议以截至2013年6月30日总股本20,000万股为基数，以经审计的2013年上半年度净利润向全体 股东每10股送5.5股红股，分配红股股利11,000万股；同时以经审计的截至2013年6月30日的资本公积向全体股东每
10股转增4.5股，共计转增9,000万股。 本次分配红股及资本公积金转增股本共计20,000万股。 经公司20
13年第一次临时股东大会审议，通过了上述利润分配及资本公积金转增股本预案。 公司变更后的注册资本为人
人民币40,000.00万元、累计实收资本（股本）为人民币40,000.00万元。 ⑦2015年1月在上海证券交易所上市 . 根据公司经2012年度股东大会决议授权的2014年12月22日第三届董事会第五次会议决议和修改后的章程规定 定，并经2015年1月4日中国证券监督管理委员会证监许可【2015】15号文《关于核准上海晨光文具股份有限公司首
次公开发行股票的批发》核准，公司2015年1月向社会公开发行人民币6,000万股。 ⑧公司第三次增资扩股. 公司于2016年3月18日和2016年4月19日分别召开第三届董事会第十次会议和2015年年度股东大会，审议通过了
《2015年度利润分配预案》，决定以截至2015年12月31日总股本46,000万股为基数，资本公积向全体股东每10股转
增10股，共计转增46,000万股，转增后公司股本增加至92,000万股。 截至2016年6月30日，公司注册资本为人 人民币92,000.00万元，有限售条件股份为69,600万股，无限售条件的22,400万股。 历史介绍 本公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，由晨光控股、陈湖文和陈雪玲三名发起人以发起方式
设立的股份有限公司。2008年7月18日，公司在上海市工商行政管理局登记，并取得注册号为310000000094440的《
企业法人营业执照》。设立时注册资本5,000万元，法定代表人陈湖雄。2010年6月11日，经上海市工商行政管理局
《准予变更（备案）登记通知书》（NO:00000001201006100004）批准，公司法定代表人由陈湖雄变更为陈湖文。 网上发行日期 2015-01-15 上市日期 2015-01-27
发行方式 网上发行,网下配售每股面值(元) 1.0000
发行量(股) 6000万 每股发行价(元)13.1500
老股东发售总量(股)- 老股东发售总量占总发行量比(%) -
发行费用(元) 5114万 发行总市值(元) 7.89亿
募集资金净额(元) 7.3786亿 二级市场配售中签率(%) -
网下_超额认购倍数 - 网下_有效申购总量(股)26.655亿
网上_超额认购倍数144.8500
缴款认购股份数(股)0.0 放弃认购股份数(股)0.0
上市首日收盘价(元)18.94 上市首日开盘价(元)18.94
每股摊薄市盈率22.9900 每股加权市盈率-
主承销商 兴业证券股份有限公司
保荐人 兴业证券股份有限公司